Отпущение - Т.Ружевич-А.Ревич
Телеграфные столбы - Блез Сандрар-А.Щербаков
Анкета - Ежи Лец-В.Татаринов
Рыба - Т.Сливяк-В.Бурич
Этот старый пёс - Р.МоралесП.Грушко
Я смотрел на всё сквозь пальцы - Ежи Лец-В.Бурич
Поутру - Л.Хьюз-В.Васильев
Беглый раб - негритянская США-Н.Воронель
Гостеприимный кролик - негрит.США-Н.Воронель
Третья степень - Л.Хьюз-перевод Г.Бена
Моя пуля - Р.Моралес-П.Грушко
Сердце Пьеро - Л.Хьюз-Г.Усова
Романс о луне - Г.Лорка-А.Гелескул
У гроба Монтеро - Н.Гильен-Г.Усова
Рождение - Л.Хьюз-Г.Усова
Неверная жена - Ф.Лорка-А.Гелескул
Совет - Л.Хьюз-перевод Г.Бена
Стихи о тайне - Хосе Буэса-В.Столбов
Обманчивая популярность - К.Ильд.Галчинский, перевод А.Голембы
Как подобает Мужчине - Л.Хьюз-Г.Усова
Колёсико - перевод Н.Воронель


ГЕННАДИЙ Мочалов - гитара
ВАЛЕРИЙ Знаменский - ударные, виброфон